Royce si vendica di Carcetti coi suoi poteri da sindaco, ma si aliena il delegato di stato Watkins quando rifiuta di finanziare il programma di protezione testimoni; Bunk fa visita a McNulty e Badie Russell, e scopre con sorpresa Jimmy sobrio e contento della vita casalinga; infine, Proposition Joe e la sua organizzazione, la New Day Co-Op, affrontano alcuni problemi.