Juliana comprende il legame tra il suo destino e quello di Tagomi. Tagomi e l’Ammiraglio Inokuchi si rendono conto dell’embargo occulto sul petrolio, orchestrato dal Reich. Il Reichsmarschall Rockwell e J. Edgar Hoover complottano contro John Smith. Helen affronta il dolore per la morte di Thomas con la terapia, e lotta per proteggere la sua famiglia. Kido e Tagomi si scontrano su Juliana.