Smith scopre che Heydrich, il suo superiore, aveva organizzato l’attentato contro di lui e ne elimina l’assistente. Messi alle strette, Frank deve aiutare Joe a trovare la pellicola. Juliana e Frank proiettano il cinegiornale per scoprire una realtà alternativa (o un futuro prossimo) sorprendente: in una San Francisco distrutta dalla bomba atomica, vedono l’esecuzione di alcuni resistenti americani (di cui uno col volto di Frank) da parte di soldati nazisti (di cui uno col volto di Joe).