Juliana e Frank pianificano per lasciare gli Stati Pacifici, ma un incontro con Joe li riporta indietro. La spia nazista è alla ricerca di un nuovo cinegiornale che devono sottrarre alla yakuza, ma cadono poi in un’imboscata della Kempeitai. Viene rivelato a Smith che il suo primogenito è affetto da una malattia degenerativa e che dovrà venire eliminato per seguire le direttive del regime, che mira a mantenere la purezza della razza ariana. Smith acconsente, ma chiede tempo.