Juliana scopre che al ministero il suo patrigno lavora per i servizi segreti giapponesi, sotto la copertura di un normale lavoro da burocrate, essendo così responsabile della morte di Trudy. Tagomi scopre aspetti del passato di Juliana e la indirizza affinché ritrovi il cadavere di sua sorella. Smith, sapendo che Joe gli ha mentito, lo interroga nuovamente sugli avvenimenti di Canon City e pur smascherandolo decide di affidargli una nuova missione.