Bonnie visita Annalise e le confessa i suoi sentimenti, ma la Keating la scaccia frettolosamente. Nel cercare conforto presso Nate, Bonnie apprende che anche il detective non sembra aver dimenticato Annalise. Nel frattempo Connor, insieme a Oliver, si reca a casa di Laurel per ricevere delle spiegazioni dopo aver appreso il piano dal fidanzato; viene convinto a tenere la bocca chiusa a condizione di poter partecipare alla festa insieme agli altri e di chiamare Annalise nel caso in cui qualcosa vada storto. Michaela, Oliver, Asher e Laurel portano a compimento il piano riuscendo a copiare su un hard disk tutti i file di Antares contenuti nei server di Caplan & Gold e decidono di mettere il badge di Tegan nella tasca di Simon, su cui sarebbero dovute ricadere tutte le colpe. Però lo stesso Simon sta origliando la conversazione intrattenuta da Laurel, Michaela ed Asher e interviene strappando dalle mani di Laurel la sua borsa e trovando all’interno una pistola; il ragazzo scivola ed accidentalmente si spara alla testa. Michaela prende sotto controllo la situazione: manda Laurel a casa, ripulisce la pistola presa in mano da Asher e la ripone accanto alla testa di Simon, prima di infilare nella giacca di quest’ultimo il badge sottratto a Tegan. In seguito scende al piano di sotto e urla in preda al panico. La polizia giunge sul posto e Asher viene arrestato. Michaela esorta Connor ad andare da Laurel che a sua volta si è recata presso l’hotel dove alberga Annalise. Proprio mentre la ragazza si trova in ascensore, questo si blocca; Laurel inizia a perdere sangue e si ricorda il violento colpo ricevuto sulla pancia mentre cercava di separare Frank e Connor durante un litigio. Le richieste di aiuto della donna vengono udite dalla stessa Annalise che, con Laurel svenuta, prende in braccio il bambino prematuramente concepito e tenta di rianimarlo in attesa che arrivi l’ambulanza. Annalise tenta con tutte le sue forze di rianimare il bambino di Laurel con il massaggio cardiaco e proprio quando comincia a perdere le speranze il pianto del bambino rimbomba nel corridoio. In contemporanea Simon viene ricoverato d’urgenza in ospedale mentre Dominic, il sicario del padre di Laurel, sente una conversazione di Connor con Michaela in cui si parla anche del loro piano contro il padre di Laurel.