Non appena Cooper dice ai suoi arrivederci , un agente di FBI arriva per sospenderlo e per investigare sugli affari illeciti del One-Eyed Jacks; l’editore del giornale di Twin Peaks ha una lite con suo fratello, il Sindaco. Renault arruola Hank e Ernie per incastrare Cooper. Nadine, che ingannò tutti dicendo essere un’adolescente, si iscrive al liceo. Il Maggiore Briggs, mentre pesca con Cooper, ha un incontro strano nei boschi.