La squadra riceve una chiamata di soccorso da una nave spaziale di una Time Master, Baxter, quindi anche se Rip è ricercato da loro, decide di andare a salvarla, dunque entra nella nave insieme Jax, Stein e Mick, purtroppo vengono presi come ostaggi dai pirati spaziali, capitanati da Jon Valor. Mick, stufo della squadra e anche del modo in cui Snart lo tratta, con sufficiennza, decide di tradire la squadra e di passare dalla parte di Valor. Nonostante Rip abbia provato ad aiutare Baxter, quest’ultima dimostra solo disprezzo per lui dato che ha tradito i Time Masters, ma Rip afferma di non aver mai rimpianto quella scelta, e che l’unica cosa che lo fa stare male e di non aver protetto la moglie e il figlio. Con dei flashback si scoprono più cose sulla storia di Rip, la sua futura moglie Miranda era come lui una Time Master, ma quando il consiglio scoprì la loro relazione, che era proibita tra i Time Masters, cacciarono via Miranda dal consiglio, dato che lei si prese tutta la colpa, rivelando a Rip che ormai l’amore che provava per lui era la cosa più importante. Sara, intanto fa notare a Snart che Mick è fuori controllo e che sarà sempre un problema per lui. Mick, accompagnato dai pirati, cerca di prendere possesso della nave di Rip, ma Ray e Kendra sconfiggono i pirati mentre Sara e Snart combattono contro Mick riuscendo ad avere la meglio su di lui. Stein riesce a liberare Baxter, Jax e Rip, quest’ultimo combatte contro Valor riuscendo a sconfiggerlo, poi fa aprire una delle porte della nave di Baxter, facendo sì che i pirati vengano risucchiati nello spazio. Dopo questa avventura Kendra e Ray, che da tempo iniziavano a provare dei sentimenti l’una per l’atro, si baciano, mentre Baxter arresta Vale e, riconoscendo il valore di Rip, rivaluta la sua opinione su di lui, informandolo che Savage, in passato, venne avvistato a Harmony Falls, nel 1958, quindi la squadra si rimette in viaggio, ma prima devono decidere cosa fare di Mick, infatti Leonard afferma che non sarebbe una buona idea riportarlo nel 2016 perché farebbe del male ai loro famigliari, quindi Leonard lo porta in un luogo sconosciuto e usa su di lui la sua arma congelante, anche se non è chiaro cosa ne sia stato