Nel 1925 a Los Angeles una giovane Elizabeth inizia una relazione con l’attore Rodolfo Valentino e sua moglie Natacha Rambova ma l’anno dopo l’attore muore prematuramente. Elizabeth conosce Mr. James Patrick March e lo sposa. Però Valentino riappare e le spiega che ha simulato la sua morte perché è stato infettato con un virus che l’ha reso un Afflicted – essere immortale simile ai vampiri. Egli infetta anche Elizabeth e progetta di fuggire con lei e Natacha ma Mr. March lo scopre e intrappola Valentino e sua moglie in un’ala dell’Hotel sigillata.