La vita di Pepper va in mille pezzi quando scopre che Salty è morto nel sonno. Dopo aver provato a consolare Pepper, Desiree scopre da Elsa le origini del circo delle stranezze. Elsa inizia a rivelare come e quando si è trasferita negli Stati Uniti, di come iniziò a lavorare come corista in un circo di Boston, notando che gli “strani”, i “mostri”, non venivano trattati come avrebbero dovuto essere trattati: Elsa decise di iniziare un proprio business e di crearsi una “famiglia”.