Edward Mordrake continua a vagare per l’accampamento, e dopo essere andato a trovare altri “freaks”, si reca nella tenda di Elsa Mars. Qui la donna racconta il suo passato nella Germania del ’32. Essa era una famosa prostituta-dominatrice che, viene fatta drogare da un regista di film porno che le fa tagliare le gambe “in diretta”.