Derek e Peter vengono salvati da Braeden, la ragazza che salvò Isaac dal branco di Alpha, ed è stato proprio Ducalion a mandarla per salvare Derek. Stiles continua ad avere grossi problemi, attacchi di panico e allucinazioni. Scott e gli altri cercano di aiutare lo Sceriffo a ritrovare Malia, una werecoyote che è rimasta intrappolata nel suo stato animale per anni dopo aver causato la morte di sua madre e sua sorella durante la luna piena.