Zoe incoraggia Rose a partecipare all’annuale concorso di bellezza “Miss Sidro di Cannella” e competere contro Magnolia, sorella di Lemon, per poter finalmente conquistare il cuore del suo compagno Frederick Dean. Aiutando la sorella per il concorso, Lemon ricorda quando alla stessa età di Magnolia divenne Miss Sidro di Cannella, aiutata da sua mamma prima che questa andasse via abbandonando la famiglia. Volendo come sempre la perfezione, quando Lemon scopre che Zoe Hart aiuterà Rose a prepararsi per il concorso, tra le due scoppia un’accesa competizione che le porterà, da rivali, a farsi “sgambetti” per poter vincere. I ricordi portati a galla dal concorso, portano Lemon a ripercorrere l’inizio della storia con Lavon, nata sei mesi prima quando, in assenza di George, la ragazza aveva scoperto che la madre abitava in una cittadina poco distante da Bluebell. Volendo risolvere la questione una volta per tutte, Lemon decide di affrontare la madre; si reca così all’indirizzo della sua nuova abitazione dove scopre che la madre si è rifatta una vita, ha un nuovo marito ed una figlia. Sconvolta la ragazza corre da Lavon per parlarne, ma il ragazzo pur dispiacendosi non vuole più avere a che fare con lei, essendo ancora innamorato. George e Wade nel frattempo sono alla ricerca di un albero di Natale per la piazza di Bluebell, in seguito vengono arrestati per aver falciato illegalmente un albero. In carcere i due litigano per Zoe Hart. Il concorso infine viene vinto da un’altra ragazza, alla fine di questo Wade invita Zoe a prendere un drink con lui ma pur rifiutando, perché stanca per la lunga giornata, lascia intendere al ragazzo che ci sarà un’altra occasione.