Il Duca di Milano viene assassinato il 13 aprile del 1477 e i Medici temono che il Papa ne approfitti per avanzare a nord. Leonardo Da Vinci viene assunto da Lorenzo come ingegnere militare. La bella amante di Lorenzo, Lucrezia Donati, si accorge dell’interessamento di Leonardo, ma in realtà la nobildonna è una spia al soldo del nipote del Papa. Leonardo incontra un misterioso turco che lo informa dell’esistenza di un libro che contiene la verità sulla storia del mondo.